向心而行·共領未來 恒天財富第三屆理財師節榮耀峰會盛大召開

2021-2-5 11:05:21

來源:東方資訊  選稿:顧天嬌 

  5月19日,“向心而行·共領未來”恒天財富第三屆理財師節在北京隆重舉行。恒天財富董事長周斌,總裁兼中巖投資董事長崔同躍,副總裁陳潔、李剛、蒲建沖及波士頓咨詢公司合伙人兼執行董事彭眾陽等蒞臨榮耀峰會頒獎禮現場,與恒天財富優秀的理財師齊聚一堂,共話財富管理的未來之路,探討理財師展業的制勝之道。

  恒天財富519理財師節是業內首個專為理財師打造的節日,是業內頗具影響力的理財師盛會。本次理財師節不僅聚焦宏觀經濟,也著眼當前資管策略和產品布局,希望借此傳遞最先進的理財師文化,助力打造業內理財師標桿評價體系,推動中國財富管理行業有序、穩健、可持續發展。

  專屬分享,洞見未來

  本屆理財師節已經是恒天財富第三次成功舉辦此次盛會。今年,特別設置了閉門策略分享會。會議開始前,一段理財師節展示視頻讓大家感受到了恒天理財師軍團的熱血拼搏與昂揚斗志。

  恒天財富總裁、中巖投資董事長 崔同躍

  恒天財富總裁、中巖投資董事長崔同躍以《突圍——致爬坡者》為題首先作開場發言。他分別從價值投資、風險管理、長期投資等角度進行分享。他表示,配置就是要分散,實現風險的分散,標的的分散,期限的分散。用短久期的資產擇時,用長久期的資產穿越周期。另外還要堅持長線投資,看準長期的趨勢,忽視短期的波動。

  火炬傳遞 合規宣誓

  5月19日下午,來自全國的百強理財師和高管們陸續踏上紅毯。他們是中國財富管理頂尖人才和精英理顧,站在財富管理舞臺上與時代共舞。

  各位優秀的理財師表現出的全力以赴、突破自我、踐行奮斗的精神,完美地詮釋了恒天財富理財師應有的價值觀。緊接著,隨著莊嚴、鏗鏘的國歌聲響起,恒天財富第三屆理財師節榮譽盛典正式拉開了序幕。

  在火炬傳遞環節,來自北京百億星河俱樂部的新星會長帶著象征“新星之火”與希望的火炬來到會場。隨后,恒天財富董事長周斌上臺為大家保存圣火。

  作為頭部機構,恒天財富深知合規的推動力量。為了做到全員合規、全面合規、人人事事時時處處都要合規,恒天財富執行總裁潘楠在峰會上帶領所有理財師一起宣讀理財師節合規宣誓詞。

  新版榮譽體系發布

  作為業內最受關注理財師成長與培養的財富管理企業,恒天財富始終將理財師視為最寶貴的財富。為響應公司整體戰略布局,提高理財師隊伍質量,培養最具競爭力的私人財富管家,恒天財富在原有榮譽體系的基礎上,更新迭代了新版的理財師榮譽體系。

  在本屆理財師節上,《恒天財富榮譽體系—星河計劃》正式發布。新版榮譽體系包括綜合類榮譽體系,十項全能單項卓越100榮譽體系、百億星河計劃及其他榮譽體系,符合各層級會員入圍要求的理財師均可參加。

  頒獎盛典 榮耀加冕

  此次理財師節盛典中,組委會對拓新卓越TOP100、續簽卓越TOP100、活躍高客卓越TOP100、企金卓越TOP100、家辦顧問、公募卓越TOP100、保險卓越TOP100、權益卓越TOP100、定融卓越TOP100、新星會員、精英會員、千萬明星會員、私行家會員、百億星河會員等優秀人才進行盛大頒獎。

  在激動人心的頒獎典禮之后,迎來了新星會員會長、精英會員會長、千萬明星會員會長、私行家會員會長、資產配置會長、總會長的加冕儀式。

  主題分享 深度聚焦

  疫情給全球經濟和金融帶來了前所未有的挑戰:全球資本市場低迷,美國股市十天內出現四次熔斷;低利率環境長期存在,優質資產稀缺也加大了市場的潛在波動。

  波士頓咨詢公司合伙人兼執行董事 彭眾陽

  波士頓咨詢公司合伙人兼執行董事彭眾陽以《全球數字財富管理發展趨勢及模式分享》為主題發表演講。他表示,放眼海內外,領先私行已經形成了行業標桿,而同業選手在開始轉型升級之路。參考領先私行“標準范本”,“以客戶為中心”是業務模式的核心和整體商業邏輯的思考起點。制勝要素從前臺銷售能力轉向中臺組織能力驅動,品牌和專業能力將成為核心競爭力。

  作為盛典壓軸,恒天財富董事長周斌以《向心而行 共領未來》為題發表了主題演講。他表示,回首過去,恒天財富已經取得了傲人成績。展望未來,現有模式亟待升級轉型,把握機遇、克服挑戰。

  恒天財富董事長 周斌

  周斌表示,2020年,恒天財富將在業務模式、平臺建設、團隊轉型、數字化建設等諸多方面全力進行轉型升級。新的戰略下,恒天財富將向“以客戶為中心,投顧驅動”模式全力轉型,重塑“投顧驅動”下的客戶資產配置服務流程,積極打造管家級財富管理綜合服務平臺,致力于做好客戶的專屬私人財富管家!

  穩中求進 共同成長

  2020年,對于恒天財富來說,是穩中求進的關鍵之年。截至2020年一季度,恒天財富在全國十二個財富事業區域共有超過5400名員工,累計資產配置規模超過萬億元,服務超10萬個高凈值家庭和企業客戶。從人員規模、業務規模上來看,恒天財富均在國內的持牌第三方機構當中名列前茅。

  2020年,對于恒天財富來說,是戰略轉型、人才發展、品牌升級的關鍵之年。在全新發展戰略的指引下,恒天財富將著重建立投顧隊伍、強化產品專家團隊,為理財師們提供更加清晰、高階的職業發展道路,給理財師們搭建一個可以大展身手的平臺,與理財師共同成長,協力實現管家級財富管理服務的新目標、新夢想。

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